Forex es el mercado más líquido del mundo y uno de los mercados más populares para hacer trading online. Participar en el comercio de divisas supone una oportunidad para tomar parte en un mercado global. Debido a su popularidad entre los operadores de trading, el mercado de divisas se ha ganado incluso la reputación de generar beneficios rápidos, pero la realidad es que es tan complejo y competitivo como cualquier otro mercado mundial. Para no sólo tener éxito, sino también para tenerlo de forma constante, hay que entender el mercado y perfeccionar la estrategia de negociación. En este artículo presentamos 5 estrategias efectivas para operar divisas utilizadas por inversionistas alrededor del mundo.
Operar con la tendencia
El trading de tendencia es una de las estrategias de divisas más fiables y sencillas. Como su nombre indica, este tipo de estrategia consiste en operar en la dirección de la tendencia actual de los precios. Para hacerlo con eficacia, los operadores deben identificar primero la dirección, la duración y la fuerza de la tendencia general. Todos estos factores les indicarán cuándo el mercado puede estar preparado para invertir. En una estrategia de negociación de tendencia, el operador no necesita saber la dirección exacta o el momento de la inversión; simplemente necesita saber cuándo salir de su posición actual para asegurar los beneficios y limitar las pérdidas.
Es importante recordar que incluso cuando un mercado está en tendencia, se producen pequeñas fluctuaciones de precios que van en contra de la dirección de la tendencia predominante. Cuando se invierte en la dirección de una tendencia fuerte, el operador debe estar preparado para soportar pequeñas pérdidas con el conocimiento de que sus beneficios acabarán superando las pérdidas siempre que la tendencia general se mantenga. Por razones obvias, los operadores de tendencia favorecen los mercados en tendencia o aquellos que oscilan entre los umbrales de sobrecompra y sobreventa con relativa previsibilidad.
Herramientas recomendadas para operar con la tendencia
Para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia, los operadores suelen basarse en las medias móviles simples y en las medias móviles exponenciales, como la media móvil de convergencia/divergencia (MACD) y el índice direccional medio (ADX). Todas las medias móviles son indicadores retrospectivos que utilizan el movimiento de los precios en el pasado para dar contexto a las condiciones actuales del mercado. Además de proporcionar información sobre la dirección y la fuerza de la tendencia actual, las medias móviles también pueden utilizarse para medir los niveles de soporte y resistencia en el caso que el precio no alcance los niveles de soporte y resistencia previstos, o cuando una media móvil a largo plazo pase por encima de una media móvil a corto plazo, lo que se considera una señal de retroceso. En lugar de anticipar la dirección de la inversión y entrar en una nueva posición, los operadores de tendencia utilizan estas señales para salir de su posición actual. Una vez que la nueva tendencia se haya manifestado, el operador volverá a operar en la dirección de la tendencia actual.
El impulso del precio suele cambiar antes de que se produzca un cambio de precio, por lo que los indicadores de impulso, como el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI), también pueden utilizarse para ayudar a identificar los puntos de salida. Estos indicadores ayudan a los operadores a identificar cuándo el precio se está acercando a los niveles de sobrecompra o sobreventa y proporcionan una visión de cuándo se producirá un cambio.
Ventajas y desventajas
Las operaciones de tendencia no requieren que los inversionistas sepan lo que va a ocurrir en un futuro cercano, sino que lo que está ocurriendo en este momento. Por ello, tiende a ser una estrategia más fiable y consistente. Sin embargo, para operar con eficacia, es importante confirmar la dirección y la fuerza de una nueva tendencia antes de entrar en una posición, acción que requiere experticia y cálculos precisos. Recuerde que en este tipo de estrategia no es primordial ser el primero en entrar en una operación, la cautela y la paciencia lo pueden proteger de riesgos innecesarios.
Operaciones de posición
La negociación de posiciones es una estrategia en la que los operadores mantienen su posición durante un periodo de tiempo prolongado, desde un par de semanas hasta un par de años (esta última, sería inviable para trading online). Esa estrategia de negociación a largo plazo requiere un enfoque macro del mercado el cual permita sostener las fluctuaciones del mercado mientras se cierra la posición.
Para este enfoque el inversionista debe tener tres elementos previamente definidos: una posición de entrada, una posición de salida y un nivel de riesgo establecido.
Herramientas utilizadas
Para realizar esta estrategia los trader suelen usar herramientas que permitan dar seguimiento a la tendencia del mercado. Realizan análisis fundamental para tener en cuenta las condiciones micro y macroeconómicas relevantes del mercado y se basan en los datos analíticos de las medias móviles de tendencia lenta para identificar los puntos de entrada y salida.
Ventajas y desventajas
El éxito o el fracaso de la negociación de posiciones depende de la comprensión del mercado en cuestión por parte del operador y de su capacidad para gestionar el riesgo. Para asegurar los beneficios a intervalos regulares (y mitigar así las posibles pérdidas), algunos operadores de posición optan por utilizar una estrategia de negociación por objetivos.
Operaciones de swing trading
El swing trading es una estrategia de seguimiento de la tendencia que tiene como objetivo capitalizar las subidas a corto plazo del impulso de los precios. Estos pequeños repuntes y caídas pueden ir en contra de la dirección de la tendencia predominante y, por tanto, requieren una perspectiva de mercado más limitada (examinar los gráficos de precios de 15 minutos, por hora, diarios y semanales, en lugar de analizar las tendencias generales del mercado).
Dado que el swing trading exige una acción rápida y una supervisión estrecha del mercado, suele ser favorecido por los operadores diurnos que están disponibles para supervisar los cambios en el impulso de los precios minuto a minuto. A pesar de estar clasificada como una estrategia de negociación a corto plazo, este enfoque exige que los operadores mantengan su posición durante la noche (a diferencia de la negociación diurna) y puede mantenerlos en una operación durante varias semanas.
Herramientas utilizadas
Esta estrategia se basa en formas de análisis tanto técnicas como fundamentales. Desde el punto de vista técnico, los operadores utilizan indicadores de impulso y medias móviles para analizar el movimiento de los precios durante varios días. Desde el punto de vista fundamental, los operadores de swing suelen utilizar indicadores micro y macroeconómicos para ayudar a determinar el valor de un activo.
Ventajas y desventajas
El swing trading anticipa un rápido movimiento de los precios en un amplio rango de precios, dos factores que sugieren un alto potencial de beneficios. Pero un mayor potencial de beneficios conlleva naturalmente un mayor riesgo. El impulso del precio puede cambiar rápidamente y sin previo aviso, por lo que los operadores de swing deben estar preparados para reaccionar inmediatamente cuando el impulso cambia. Para mitigar los riesgos de mantener su posición durante la noche, los operadores swing suelen limitar el tamaño de su posición. Aunque un tamaño de posición menor reduce su margen de beneficios, en última instancia les protege de sufrir pérdidas considerables.
