Diz-se que um mercado financeiro está “em baixa” quando há uma tendência de longo prazo na queda dos preços dos ativos. Isso é popularmente conhecido no mundo das finanças e investimentos pelo nome de de “Bear” ou “Bearish markets” (urso, em inglês). Metaforicamente falando, se compara à queda dos preços com o ataque de uma garra de urso, já que o movimento realizado é de cima para baixo.
É o conceito contrário ao mercado em alta, quer dizer, quando há uma tendência de longo prazo de subida de preços de um mercado financeiro. Por outro lado, estes mercados são denominados “Bull” ou “Bullish markets” (touro, em inglês). Metaforicamente falando, se compara com o touro, porque o movimento dos cachos traça um trajeto de baixo para cima.
Neste artigo vamos ver as diferentes formas de operar com os mercados em baixa (Bear market) e tirar o máximo de proveito possível.
Apesar do pessimismo económico que rodeia um mercado em baixa, já que geralmente ele coincide com uma recessão econômica maior, não significa que faltem oportunidades para operar com benefícios.
Principais características dos mercados em baixa
- É fácil, especialmente para investidores principiantes, se equivocar no conceito de que um mercado em baixa é negativo para suas operações de trading. Sendo justos, devemos dizer que coincidem com recessões econômicas, a nível nacional e mundial, e que sem dúvida são negativas para muitas pessoas, por motivos óbvios. No entanto, se você é um trader, deve saber que as tendências, tanto baixas como altas, representam oportunidades lucrativas de investimento a curto prazo.
- Geralmente quando os preços dos ativos caem mais de 20%, é a primeira indicação de que uma tendência de baixas está para começar. Quando isso ocorre, o passo seguinte é revisar as principais indicações macroeconômicas do país ou região na qual estamos investindo. Uma queda no PIB, uma taxa alta de desemprego, queda de lucros empresariais, intervenção política nas empresas ou mudança nas taxas de juros são todos esses fatores que podem fazer que um mercado volte a estar “em baixa”.
- Como mencionamos anteriormente, existe a mesma oportunidade de atingir o mesmo nível de lucratividade em operações de tendência de baixa e de alta. De fato, aplicam-se as mesmas regras independentemente do mercado: disciplina, gerenciar as emoções, realizar um plano de trading e implementar uma gestão de riscos adequada aos riscos dos fundos investidos.
O que contribui para uma tendência de baixa?
A existência de mercados em baixa pode ser atribuída a vários fatores. No entanto, é essencialmente uma crise de confiança do investidor em um mercado específico. Os principais fatores que desencadeiam um mercado em baixa são a desaceleração ou fraqueza da economia, e a expectativa de uma desaceleração econômica.
Os seguintes sinais podem indicar uma desaceleração da economia a curto prazo.
- Diminuição do lucro empresarial;
- Aumento do nível de desemprego;
- Baixa confiança do consumidor;
- Baixa renda disponível; e
- Queda da produtividade.
Como operar trading em uma tendência de baixa (Bearish market)
Se os mercados financeiros estiverem em tendência de baixa, os operadores têm muitas opções para lucros potenciais. Considere as seguintes estratégias populares para negociação durante uma tendência de baixa:
- Venda: há várias opções de negociação, incluindo CFD’s (contratos por diferença), que podem permitir que você lucre com a queda dos preços das ações. Os CFD’s são um veículo de investimento ideal para aproveitar as tendências de baixa. Quando negociamos CFD’s, especulamos sobre o movimento do preço de um ativo.
- Day trading: operadores de day trading são aqueles que abrem e fecham muitas posições em um único dia, e são aqueles que buscam mercados de alta volatilidade. Os bear market são caracterizados principalmente por sua alta volatilidade, o que os torna uma oportunidade para este tipo de traders.
- Diversificar os mercados em baixa é uma excelente opção para variar sua carteira de
Investimento. Um dos pilares de uma negociação bem-sucedida é dividir o risco ao se abrir várias operações. Você pode abrir posições de baixa no mercado como estratégia de compensação, caso as posições de alta tenham um desempenho ruim.
5 conselhos para operar em um mercado em baixa
Independentemente do tipo de mercado, de baixa ou alta, os operadores podem entrar nele e sobreviver. Aqui estão algumas dicas de sobrevivência para negociar em um mercado em baixa.
1. Diversifique seus investimentos
Diversificar seus investimentos é uma decisão importante a ser considerada, caso ainda não o tenha feito. Está comprovado que a abertura de várias posições em mercados sem correlação pode reduzir o risco de perda em até 80%. É um princípio básico, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Na operação de um mercado em baixa, pode ser a melhor estratégia a ser empregada, ao invés de vez de focar em um ou dois ativos financeiros. Caso pretenda operar através do CFD’s, você pode fazer investindo em pares de divisas, ações ou, inclusive, criptomoedas.
Além disso, outra maneira de diversificar seu investimento é protegendo suas operações, neutralizando-se para minimizar suas perdas.
2. Cobertura
Os mercados em baixa geralmente são uma opção de cobertura para as operações de trading. Nos referimos à cobertura quando abrimos posições, prevendo uma possível perda de nossas posições mais fortes. Lembre-se que um dos princípios do trading online é saber assumir as perdas. Ter posições de cobertura funciona como uma espécie de “seguro”
3. Opere com os CFD’s certos
Investir no CFD correto, seja de par de divisas ou um lote de ações, ajudará a realizar essa estratégia. Quando nos referimos ao “correto”, é aquele CDF que pode lhe ajudar a gerar rentabilidade maior com a menor exposição possível. Além disso, seguindo com o exemplo anterior, para operar em mercados em baixa devemos escolher o CFD com correlação negativa. Ou seja, aqueles ativos que, diante de um mesmo evento econômico, seus preços reagem em direções opostas.
4. Opere usando prazos mais amplos
Em geral, em mercados em alta e baixa, operar em termos mais altos produz melhores resultados. Ao operar em um mercado em baixa, um prazo maior é a melhor opção, pois você tem uma visão mais ampla do mercado. No entanto, um período de tempo de curto prazo não leva muitos fatores em consideração, e isso pode afetar sua negociação em geral.
Proteger-se em um mercado em baixa
A gestão de riscos é uma estratégia essencial que todo operador deve estabelecer para minimizar suas perdas no mercado.
Portanto, usar uma ordem de stop loss simples pode ajudar a mitigar o risco de perder seu capital. Embora um mercado em baixa não caia continuamente, o preço deve recuar de tempos em tempos. Isso significa que pode ser interrompido a partir de uma posição de mercado específica, uma vez que o preço atinge sua ordem de stop loss.
Um mercado em baixa é uma recessão econômica?
Uma recessão geralmente é uma situação em que há uma desaceleração das atividades econômicas ou da produção. A queda do produto interno bruto de um país por pelo menos dois trimestres consecutivos é chamada de recessão, por exemplo.
Para iniciantes pode ser bastante confuso, mas uma tendência de baixa não é uma recessão, mas sim é uma indicação de que pode desencadear uma recessão. No entanto, existem diferentes aspectos que contribuem para ambas as situações.
Um mercado em baixa é uma situação em que o mercado de ações experimenta quedas devido ao sentimento negativo do investidor.
Resumo do mercados em baixa
- Mercado em baixa é o termo usado para descrever um mercado que exibe um declínio sustentado e constante de 20% ou mais nos preços dos ativos.
- Existem outros tipos de movimentos com tendência de queda: desacelerações ou reversões, mudanças de tendência, correções de mercado e recessões.
- No início de um mercado em baixa, ou mesmo em um declínio mais temporário, é importante não entrar em pânico e seguir em frente.
- Quando o horizonte de investimento é de longo prazo (15 anos ou mais), os investidores não se preocupam com mercados em baixa, já que a tendência a longo prazo é a recuperação dos preços.
- Em contrapartida, para os traders online os mercados em baixa e as recessões oferecem grandes oportunidades de lucro, porque a maioria dos produtos de negociação permitirá que você especule em mercados de alta e baixa.
Existem alguns sinais de que um mercado em baixa está começando, como recuperação do mercado fracassado, declínio econômico, aumento das taxas de juros e valorização das ações defensivas.
