Como mencionamos ao longo de nossos artigos, gerenciar emoções e psicologia de trading é um pilar fundamental para ter sucesso em investimentos online. Em muitos casos, controlar e gerenciar as emoções de maneira adequada é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Neste artigo, compilamos algumas frases dos investidores e traders mais bem-sucedidos do mundo para ajudá-lo a controlar suas emoções e ter um “mindset” certo para operar os mercados financeiros.
Mantra 1: Ter sucesso leva tempo
“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago”. “Alguém se senta na sombra hoje, porque ele plantou uma árvore há muito tempo”.
Esta frase é de um dos investidores de maior sucesso nos mercados financeiros. Começamos nossa lista de citações de psicologia comercial com o “Oráculo de Omaha”: Warren Buffet. O americano é um dos homens mais ricos do mundo, tem um patrimônio líquido de mais de 100 bilhões de dólares e é dono da Berkshire Hathaway, uma das maiores firmas de investimentos do mundo, dona de um conglomerado de empresas em todos os setores da indústria. Desde a década de 60 passou a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, e desde então tem apresentado crescimento médio anual. No momento em que este artigo foi escrito, uma única ação da Berkshire Hathaway estava sendo negociada a US$ 417.000, a mais cara do mercado.
Muitas pessoas começam a negociar com o sonho de enriquecer da noite para o dia. Mas a realidade é que a probabilidade de isso acontecer é menor do que ganhar na loteria. Pessoas que vivem de investimentos gastam muito tempo treinando, praticando e aperfeiçoando uma metodologia de investimento. Se você está começando, deve saber que o sucesso na negociação, como na vida, é resultado de esforço, dedicação e determinação.
Mantra 2: Seja paciente, apesar dos resultados bons ou ruins
“If most traders would learn to sit on their hands 50 percent of the time, they would make a lot more money”. “Se a maioria dos traders aprendesse a ficar quietos 50% do tempo, eles ganhariam muito mais dinheiro”.
Esta frase corresponde a um dos operadores de Forex mais bem-sucedidos da história, Bill Lipschutz. Hoje é diretor administrativo da Hathersage, uma das mais tradicionais firmas de câmbio do setor. Ele começou sua carreira com uma herança de ações avaliada em US$12.000, que ele liquidou e, assim, ganhou US$ 250.000 nos mercados financeiros. No entanto, uma reviravolta do destino o fez perder tudo de uma só vez, forçando-o a começar do zero.
Paciência é uma virtude para todas as esferas da vida, e o trading não é exceção. Nesse tipo de investimento, devemos agir apenas quando estivermos realmente seguros dos sinais e da análise. Uma posição favorável pode nos levar a acreditar que estamos em um “dia de sorte” e abrir mais posições com base na emoção do momento. O mesmo acontece com uma posição perdedora, o que pode nos inibir de abrir outra posição potencialmente vencedora, ou nos levar a abrir outras posições na esperança de recuperar o que foi perdido. No trading, devemos entender que perder e ganhar é algo natural, toda vez que abrimos uma negociação há uma probabilidade de que uma ou outra aconteça, o importante é confiar no plano, em suas habilidades e garantir que as posições vencedoras sempre compensem as perdedoras.
Mantra 3: Aprenda a perder
“In this business, if you’re good, you’re right six times out of ten. You’re never going to be right nine times out of tem”. “Nesse negócio, se você for bom, acertará seis em cada dez vezes. Você nunca acertará nove em cada dez vezes”.
Esse mantra é vital para entender como funcionam os investimentos online e, de fato, começar a lucrar definitivamente. A frase acima pertence a Peter Lynch, um dos mais icônicos gestores de fundos mútuos do século 20, lembrado pela gestão impecável do Magellan Fund Fidelity.
Como a frase cita, se você é muito bom, estará certo em seis a cada dez vezes, 60%. Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, nem mesmo os maiores investidores de todos os tempos fecharam sempre com posições vencedoras. Entender que ter posições perdedoras é algo natural, pode colocá-lo do outro nível. Saber assumir as perdas é quantificar para cada posição o quanto você pode perder, e usar ferramentas como o stop loss para que, em caso de dar errado, só perca o mínimo.
É por isso que existe um conceito denominado “diversificação de investimento”, que nos diz que, para um número de posições abertas não correlacionadas, o risco de perda global (de todas as operações abertas) pode diminuir até 60%. Contemplar perdas ajuda a controlar suas emoções e saber exatamente quanto você pode perder em cada posição sem afetar seu capital.
Mantra 4: Não fique “apaixonado” por nenhuma posição
“Markets can remain irrational longer than you can remain solvent”. “Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer credor”.
O autor dessa frase é John Maynard Keynes, conhecido por sua tese sobre economia keynesiana, desenvolvida no marco da crise econômica dos anos 1930. Atualmente, sua obra é utilizada por governos do mundo todo para responder a crises financeiras.
Este mantra nos dá um pouco de realidade nua e crua. Podemos ter a análise correta e tudo pode indicar que uma posição vai nos ser favorável, porém sempre há um percentual de incerteza e, no final, os mercados se comportam de forma completamente diferente do esperado. Perceber essa verdade o ajudará a não se agarrar a posições que aparentemente são muito boas, mas na verdade estão potencialmente perdendo.
Nunca se apegue emocionalmente a uma posição por qualquer motivo, e sempre use ferramentas de gestão de risco, a decisão de fechar uma posição no prazo pode ser a diferença entre perder um percentual mínimo e perder tudo.
Mantra 5: Nunca arrisque muito em uma única operação
“That cotton trade was almost the deal breaker for me. It was at that point that I said, ‘Mr. Stupid, why risk everything on one trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain?” “Essa operação de algodão foi quase o ponto de ruptura para mim. Foi nesse momento que eu disse: ‘Sr. Estúpido, por que arriscar tudo em uma única operação? Por que não fazer da sua vida uma busca pela felicidade em vez da dor?”
Paul Tudor Jones é o bilionário fundador da Tudor Investment Corporation, um gestor de fundos de hedge americana. Ele foi reconhecido e aclamado por prever a Segunda-Feira Negra de 1987, data em que ocorreu uma quebra repentina no mercado de ações mundial. Graças a essa previsão, o magnata teria feito US$ 100 milhões em um único dia, capitalizando as posições vendidas que havia aberto dias antes do crash.
Este mantra é talvez uma das recomendações básicas para fazer trading. Por melhor que possa parecer a oportunidade de negócios, não arrisque muito capital em uma operação. No trading, normalmente abrimos posições com 1% ou 2% de risco sobre o saldo total da conta. É melhor ser cauteloso e acumular margens de lucro pequenas, mas constantes, do que tentar buscar um único lucro e perder tudo; gerenciar um nível moderado de risco permitirá até que você tenha uma série de posições ruins sem afetar o capital da sua conta. Lembre-se de que oportunidades se abrem a cada dia, e melhores sempre surgirão.
Conclusões
Como você deve ter percebido, além de conhecimento, tempo e esforço, para ter sucesso na negociação online (entendido como um investidor bem-sucedido que é capaz de obter lucros sustentados por longos períodos de tempo), você deve controlar suas emoções e ter autocontrole.
Lembre-se que:
- As perdas são algo natural no trading.
- Um dos métodos mais eficazes para gerenciar suas emoções é ter um plano de trading, no qual os objetivos, o nível de risco, os lucros e as perdas são detalhados.
- É sempre aconselhável usar ferramentas de gerenciamento de risco. Com ele você poderá determinar o risco exato de cada posição, e proteger o capital de movimentos desfavoráveis.
